Forex jest skróconym terminem, pochodzi od słów „wymianawalut.” Na rynku Forex różne waluty są notowane po uzgodnionej cenie na giełdzie. Trading Forex to dosłownie dokonywanie transakcji z jednej waluty na drugą po określonej cenie.

Forex jest jednąz najbardziej popularnych form tradingu, dostępną dzisiaj i stanowi w przybliżeniu 4 bln $ USD działalności gospodarczej na co dzień. Pary walut są wymieniane w określonych wartościach; pozwalając traderom na wymianę jednej waluty na drugą na podstawie tego, czy ich zdaniem cena waluty wzrośnie lub spadnie. Wspólne listy par obejmują USD / EUR oraz wiele innych.

Przeprowadziliśmy przegląd najlepszych brokerów Forex online, ułatwiając wybór najlepszego brokera do konkretnych potrzeb:

Jak mogę rozpocząć trading?

Przed rozpoczęciem tradingu, musisz znaleźć odpowiedniego brokera. Po wybraniu brokera, nadszedł czas, aby otworzyć konto tradingowe; jeśli broker oferuje konto demo, należy spróbować jednego z nich. Proces otwierania konta jest zazwyczaj bardzo prosty, a w zależności od brokera, może lub nie, wymagać instalacji oprogramowania.

Jeśli otworzyłeś konto demo, poćwicz kilka symulowanych transakcji wolnych od ryzyka, a następnie otwórz swoje prawdziwe konto, gdy poznałeś trochę trading. Po otwarciu konta tradingowego, trzeba zasilić je zatwierdzonym źródłem finansowania, a następnie dokonać pierwszej transakcji

Wybór właściwego brokera forex

Istnieje kilka kluczowych kwestii, które trzeba brać pod uwagę przy wyborze brokera Forex dla Ciebie. Pamiętaj, że dajesz prawdziwe pieniądze pod opiekę swojego brokera, i powinieneś wiedzieć, czy mogą okazać się nierzetelni. Ważne jest również aby pracować z dobrze rozpoznawanymi i rzetelnymi twórcami rynku, i upewnić się, że ich serwery wykazują wysoką stabilność i są przedmiotem regulacji w co najmniej jednym, a najlepiej w dwóch krajach.

Renomowany broker zapewnia bezpieczeństwo inwestycji i możliwość odwołań, jeśli broker stanie się bankrutem. Należy pamiętać, że brokerzy z dużą liczbą pracowników będą w stanie lepiej spełniać Twoje potrzeby, jeśli złożysz zamówienie telefoniczne.

Najważniejszym czynnikiem przy wyborze brokera jest jego stabilność; nie wskakuj na pokład niepewnego brokera. Po zidentyfikowaniu, którzy brokerzy spełniają te wymagania wstępne, następnie rozważ wszelkie przywileje lub inne propozycje, które dawałyby większą wartość dla Twoich inwestycji. Wybierz brokera z łatwą do zrozumienia platformą i opcjami, które Cię najbardziej interesują.

Automatyczny trading Forex

Ten rodzaj tradingu pozwala na trading walutami przy użyciu oprogramowania opartego na analizie, który ma na celu pomóc w podjęciu decyzji o zakupie i sprzedaży różnych par walutowych. Musisz nauczyć swoje automatyczne oprogramowanie tradingu, jak zdecydować, kiedy dokonać transakcji na podstawie sygnałów pochodzących z narzędzi technicznych i analiz.

Daje to oprogramowaniu „sygnały” do sprawdzenia, podobnie jak robotom opcji binarnych, a gdy sygnały wskazują tę samą drogę, oprogramowanie podejmuje decyzję o zakupie lub sprzedaży tej konkretnej pary walutowej. Należy pamiętać, że podczas korzystania z automatycznego oprogramowania tradingu, usuwasz swój instynkt i intuicję tradingową. Nawet najbardziej dokładny zautomatyzowany system tradingu nadal popełnia błędy i może błędnie odczytać dane, które możesz przyjąć za znaczące ze względu na inną wiedzę Ci dostępną.

Sprawdź najlepsze usługi darmowych sygnałów nazywane Privatesignalsgroup.

Konta demo Forex

Konta demo są doskonałym sposobem, aby nauczyć się podstaw tradingu Forex bez ryzyka inwestycji. Konto demo jest bardzo na Twoją korzyść; Jest to dobry sposób na zapoznanie się z platformą tradingową i jej funkcjami. Będziesz także w stanie przetestować kilka różnych strategii tradingowych, aby znaleźć styl, który najbardziej Ci odpowiada. Prawie wszystkie konta demo oferują pełną funkcjonalność i ceny rynkowe w czasie rzeczywistym, bez ryzyka inwestycji, gdy trenujesz transakcje. Konto demo daje możliwość zapoznania się dobrze z rynkami Forex w sposób bezpieczny i bez ryzyka.

Podstawy transakcyjne

Forex opiera się na kupnie i sprzedaży par walut. Gdybyś kupował parę walutową EUR / USD, kupowałbyś pierwszą (EUR) i sprzedawał drugą (USD). Jeśli sprzedajesz tę samą parę, sprzedajesz pierwszą (EUR) i kupujesz drugą (USD). W miarę wzrostu popytu na zakup pary, euro zyskuje siłę, podczas gdy dolar traci siłę. Z drugiej strony, jeżeli żądanie sprzedaży pary wzrasta, euro słabnie, gdy dolar się wzmacnia. Ruchy te powodują, że kurs zwiększa lub zmniejsza się odpowiednio.

Nazwy i symbole walut

Waluty są oznaczone za pomocą skrótu trzyliterowego. Litery oznaczają z jakiego kraju waluta pochodzi, a także nazwę waluty. Na przykład, USD oznacza „United States dollar”. AUD będzie oznaczać Australia Dollar, podczas gdy CAD wskazuje dolara kanadyjskiego. Na rynku Forex istnieją pewne waluty będące przedmiotem wzmożonej uwagi traderów.

Te waluty są nazywane „główne” i są najczęściej notowane ze wszystkich walut. W stosunku do rynku Forex, „par głównych” nie należy mylić z „głównymi”; główne pary to są pary, które obejmują USD i inną walutę. Pary bez USD nie są uważane za główne pary. Pierwsza waluta w parze jest zazwyczaj nazywana walutą bazową.

Długie i krótkie

W najbardziej podstawowych pojęciach, jeśli trade opiera się na założeniu, że cena pary walutowej wzrośnie, robisz trading na pozycji długiej; i odwrotnie, jeśli trade opiera się na założeniu, że cena pary spadnie, robisz trading na pozycji krótkiej. Dwa sposoby zarabia na rynkach Forex są znane jako „długie” i „krótkie”.

Ta pozycja jest ustanawiane po rozpoczęciu transakcji. Jeśli kupujesz, bierzesz pozycję długą; jeśli sprzedajesz, bierzesz krótką pozycję. Kupno i sprzedaż może być mylące na rynku Forex, ponieważ łatwo jest pomylić jeden z drugim. W celu zapamiętania, należy pamiętać, że pozycje „kup” i „sprzedaj” są na podstawie pierwszej waluty w parze; EUR / USD, albo kupujesz albo sprzedajesz euro (i jednocześnie robisz coś przeciwnego do dolara (czyli sprzedaż lub zakup, odpowiednio).

Co to jest dźwignia finansowa?

Korzystanie z dźwigni finansowej na rynku Forex wiąże się z pożyczaniem kapitału początkowego dla inwestycji. Zamiast pozyskiwania kapitału, kredytobiorca dostaje go od innych, zamiast korzystać z bardziej konwencjonalnych środków do podniesienia kwoty inwestycji początkowej. Przy stosowaniu na rynku Forex, jest to zazwyczaj kapitał wypożyczony od brokera.

Forex jest szczególnie dobry, oferując większą dźwignię z punktu widzenia wymagań wstępnych depozytów zabezpieczających; traderzy mają możliwość budowania i utrzymywania kontroli nad dużymi sumami pieniędzmi. Jeśli chcesz obliczyć dźwignię opartą na marginesie, wystarczy podzielić wartość transakcji przez kwotę marży wymaganej od Ciebie. Dźwignia może być wykorzystana przez inwestorów indywidualnych i inwestorów korporacyjnych i może znacznie zwiększyć dostępne zwroty dla inwestycji.

Stopy procentowe

Stopa procentowa jest to kwota, która jest pobierana za korzystanie z pieniędzy. Na rynku Forex, stopy procentowe mogą wpłynąć na pary tradingowe, ponieważ gdy stopa zwrotu jest wyższa, takie też są odsetki naliczane na zainwestowanej walucie. To z kolei zwiększa zysk osiągnięty z inwestycji.

To sprawia, że tego typu trading Forex to zasadniczo ćwiczenie w zakupie waluty o niskim oprocentowaniu w celu zakupu waluty z wyższymi stopami; Rozwiązanie to jest znane jako „carry trading”. Podczas korzystania ze strategii Carry trading, istnieje ryzyko związane z wahaniami walut, które mogłyby zmienić zyski. Dzieje się tak, gdy waluta, która ma wyższy wskaźnik nagle spada poniżej poziomu drugiej.

Korelacje giełdy i Forex

Finansowo, korelację zazwyczaj uznaje się za środek statystyczny wskazujący, w jaki sposób dwa różne papiery wartościowe ruszają się w stosunku do siebie. Na rynku Forex, korelacja jest używana, aby pomóc zrozumieć współczynnik korelacji, który ma wartość w zakresie od -1 do +1; współczynnik +1 jest niezwykle rzadki i jest wynikiem doskonałej dodatniej korelacji, co oznacza, że gdy jeden zwiększa lub zmniejsza wartość, drugi będzie robił to samo za każdym razem. Odwrotnie, doskonała korelacja ujemna, oznaczona jako -1, zapewnia, że cena jednego zwiększa się lub zmniejsza w doskonałej opozycji do drugiego.

Współczynnik korelacji 0 oznacza, że ruchy są zupełnie przypadkowe i nie mają korelacji. Doskonałe korelacje rzadko występują w papierach wartościowych. Nie należy polegać wyłącznie na korelacjach w kupnie i sprzedaży; Zamiast tego, korelacje należy rozpatrywać w połączeniu z innymi wskaźnikami rynkowymi.

Trend

Ogólny kierunek, w którym składnik aktywów lub rynek jest w ruchu nazywa się trend. Trendy mogą być krótko- lub długoterminowe; trendy mogą być także średnie lub pośrednie, pod względem długości. Jeśli trend może zostać zidentyfikowany, może być bardzo opłacalny, ponieważ trader może wtedy „dokonywać transakcji z trendem” do maksymalizacji zysków.

Generalnie trading z trendami wydaje się być najprostszą i najbardziej opłacalną strategią Forex. Jeśli rynek lub aktyw jest na ogół trendu wzrostowego, to nie jest mądre, aby inwestować w odwrotny trend. Trading z trendem może być jedną z najbardziej skutecznych strategii Forex i jest szczególnie przydatny dla początkujących traderów.

Wsparcie i opór

Kiedy akcja lub cena wielokrotnie nie wzrasta powyżej pewnego punktu, ten jest znany jest jako poziom oporu. Poziom oporności może być także określany jako sufit, ponieważ ceny wydają się być uwięzione pod nim. Ceny nie spadające poniżej pewnego punktu, określane są jako wsparcie. Może to być również określane jako podłoga, ponieważ działa w celu zapobiegania zejściu ceny składnika poniżej pewnego poziomu.

Zarówno sufity i podłogi są ważnymi wskaźnikami cen aktywów, ale należy je wziąć pod uwagę razem z innymi wskaźnikami potencjalnych przyszłych cen aktywu i ruchów rynku.

Średnia ruchoma

W analizie technicznej, średnia ruchoma jest użytecznym wskaźnikiem, która pozwala wygładzić aktywność ceny, działając jako filtr do usuwania szumu tła przypadkowego wahania cen. Średnie ruchome to wskaźniki, które powstają na podstawie wcześniejszych trendów cen.

Istnieją dwa różne typy średnich ruchomych, które są najczęściej stosowane; są to prosta średnia ruchoma lub SMA, która oblicza proste średnie papierów na konkretnej określonej ilości okresów, lub średnia ruchoma wykładnicza EMA, który wykorzystuje formułę, która daje dodatkową wagę do najnowszych cen. Średnie ruchome lub OM, są powszechnie stosowane w celu określenia kierunków trendów, jak również określenia poziomu oporu i wsparcia.

Indeks siły względnej (RSI)

Względny wskaźnik siły lub RSI, to wskaźnik techniczny pędu, który porównuje niedawno osiągnięte zyski w porównaniu do niedawno wykonanych strat w celu określenia, czy różne aktywa są zbytnio wykupione lub przecenione. Traderzy, którzy korzystają z RSI muszą pamiętać, że duże skoki cen i spadki cen dla wszystkich aktywów mogą powodować, że fałszywe sygnały kupna i sprzedaży mogą zostać wygenerowane.

Jest to dobre narzędzie komplementarne do stosowania w połączeniu z innymi narzędziami do wyboru na giełdzie. Niektóre ze wskaźników, które powinny być brane pod uwagę w tandemie z RSI to poziomy wsparcia i oporu oraz trendy rynkowe.

Podstawowa strategia tradingu z trendami

Trading z trendami jest strategią tradingową, która ma na celu zwiększyć zyski poprzez analizę dynamiki danego składnika aktywów, aby określić jego kierunek. W tradingu z trendem, traderzy powinni wprowadzić długą pozycję, gdy trend ceny idzie w górę i krótką pozycję, gdy trend jest spadkowy. Strategia ta działa na zasadzie cen aktywów kontynuujących ruch w górę i w dół w krótkim okresie, w okresie średnim lub w dłuższym okresie. Możesz spróbować to z brokerami opcji binarnych takich jak Banc de Binary lub 24option.

Gdy trader zakłada długą lub krótką pozycję, utrzyma tę pozycję, dopóki trend nie zacznie się odwracać. Kiedy trendy zaczynają się odwracać, traderzy powinni podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia, że ich inwestycja nie jest stracona.

Carry Trading

Carry trading polega na sprzedaży poszczególnych walut z powodu niższych stóp procentowych i zakup innych walut ze względu na wysokie stopy procentowe. Zyski tradera pochodzą z różnicy między tymi stawkami, co ma potencjał, by być znaczną sumą, zwłaszcza biorąc pod uwagę różne rodzaje dźwigni, które mogą być użyte. Ryzyko związane z obrotem carry zwykle koncentruje się na niepewności przedstawionej przez kursy.

Jeśli jedna z par walutowych spadnie poniżej wartości drugiej, trader może stracić swoje inwestycje. Transakcje carry są zazwyczaj przeprowadzane przy użyciu sporej dźwigni finansowej, co oznacza, że nawet niewielkie ruchy w kursach walutowych mogą przełożyć się na ogromne straty, chyba że pozycja została prawidłowo zabezpieczona.

Zarządzanie ryzykiem

Na rynku Forex, zarządzanie ryzykiem obejmuje identyfikację, analizę i zaakceptowanie lub łagodzenie niepewności w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji. Jest to zasadnicza część transakcji dla poważnych inwestorów i zarządzających funduszami, ponieważ jest próbą oszacowania potencjalnej straty i podejmowania (lub niepodejmowania) działań zgodnie z ich celami inwestycyjnymi i tolerancji dla ryzyka.

Niewystarczające zarządzanie ryzykiem może prowadzić do nadmiernych strat i konsekwencji, które są bardzo dotkliwe zarówno dla firm i osób prywatnych. Recesja w 2008 zawdzięcza niektóre ze swoich korzeni niewystarczającym zarządzaniu ryzykiem związanym z udzielaniem kredytów dla kredytobiorców, którzy nie byli odpowiednio wykwalifikowani. Zarządzanie ryzykiem składa się z dwóch różnych etapów; po pierwsze, ustalić, które ryzyko jest nieodłączną częścią inwestycji, a następnie wdrażanie strategii, które są dostosowane do konkretnych celów.